Contenido
CAPITULO I.
El Plan de Internacionalización de
mercado en el exterior
1. Descripción de la empresa
1.1. Aspectos generales
Comex Andina, S.L., empresa fundada en España
en el año 2002, es la matriz del grupo industrial y comercial cuya sede
principal está ubicada en la localidad de Paterna, Valencia, España.
Somos una empresa altamente especializada en la
producción y comercialización de productos pesqueros congelados procedentes de
Perú y gracias a nuestro gran equipo humano, compuesto por aproximadamente
1.000 personas, nos hemos convertido en una empresa líder a nivel mundial.
PRODUCTORA
ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. – PROANCO es nuestro brazo industrial en Perú. La empresa fue fundada en el año 2004
y hoy es, sin duda alguna, líder en el sector exportador de congelados marinos.
La clave del éxito de PROANCO fue, es y seguirá siendo la incorporación de
tecnología de punta en todos y cada uno de los procesos donde sea posible
aplicarla, logrando no solo productos de mejor calidad sino, también, una mayor
eficiencia que se traduce en mejores precios para nuestros clientes alrededor
del mundo.
PROANCO S.R.L. es una empresa altamente
especializada en el abastecimiento de materias primas procedentes de la pesca;
en especial aquellos procedentes del mar de Perú; cuya misión es el acopio,
procesamiento y exportación de productos pesqueros. Apuesta por la
profesionalización del sector pesquero, sobre todo el relacionado al
abastecimiento de materias primas congeladas procedentes de caladeros altamente
explotados. PROANCO S.R.L. cree que los recursos marinos, de aquí a unos pocos
años, escasearán y sólo será posible acceder a ellos a través de empresas
altamente especializadas que controlen cada uno de los ciclos del negocio. El
principal mercado de PROANCO S.R.L. es España y Portugal; sin embargo,
paulatinamente, las exportaciones a
Rusia, Corea y China están tomando mayor volumen. La meta de PROANCO S.R.L. es
lograr que el 40% de las exportaciones sean para el mercado español y portugués
y el 60% restante sea para países de Europa del Este y Asia.
1.2. Datos de la empresa
Ø RUC: 20484251861
Ø Razón
Social: PRODUCTORA ANDINA DE
CONGELADOS S.R.L.
Ø Página
Web:
http://www.comex-andina.com
Ø Nombre
Comercial: Proanco S.R.L
Ø Razón
Social Anterior: Productora
Andina de Congelados Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
Ø Tipo
Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda
Ø Condición: Activo
Ø Fecha
Inicio Actividades: 10 /
Noviembre / 2004
Ø Actividad
Comercial: Elab. y Cons de Pescado.
Ø CIIU: 15127
Ø Dirección
Legal: Car. Tambogrande Km.
2.1 Mza. C Lote. 05 Z.I. Z. Industrial Municipal 1
Ø Distrito
/ Ciudad: Sullana
Ø Provincia: Sullana
Ø Departamento: Piura, Perú
1.3. Sistemas de congelamiento
PROANCO Es una de las pocas empresas en Perú capaz
de procesar con tres diferentes sistemas de congelamiento: por contacto (placas
o armarios), con túneles estáticos de viento forzado y túneles continuos I.Q.F.
La versatilidad de nuestros tres sistemas de
congelamiento hace que para cada tipo de producto se utilice el más adecuado.
1.3.1. Sistema de Congelamiento por Contacto (placas o
armarios)
Adecuado para productos industriales en bloques
que serán descongelados y reprocesados posteriormente en destino. Al ser una
congelación por contacto, la transmisión térmica es muy eficiente y directa,
por lo que el tiempo de congelamiento es corto. Este sistema trabaja en un
régimen de evaporación de -38 ºC.
En nuestro caso, gracias a la moderna
maquinaria con la que contamos, el tiempo promedio que un producto tarda en
alcanzar los -20 ºC (temperatura interna) es de aproximadamente 100 minutos.
1.3.2. Sistema de Túneles Estáticos de Aire Forzado
Adecuado para productos industriales y de
distribución en bloques, que requieren ser congelados sin haberles ejercido
presión alguna; es muy recomendale para pescados y cefalópodos enteros,
pescados HGT y HG.
Este sistema trabaja en un régimen de
evaporación de -38 ºC, con difusores de aire que permiten su recirculación.
En nuestro caso, gracias a la moderna
maquinaria con la que contamos, el tiempo promedio que un producto tarda en
alcanzar los -20 ºC (temperatura interna) es de aproximadamente 240 minutos.
1.3.3. Sistema de Ultracongelado I.Q.F.
Adecuado para productos de distribución y
consumo directo en formatos de congelado ultra rápido e individual con alto
valor agregado, en los que se busca que las piezas queden completamente
separadas unas de otras. Es el sistema de mayor potencia frigorífica y asegura
una inigualable calidad gracias a la combinación de un potente caudal de aire forzado
directo sobre el producto con un régimen de evaporación de -43 ºC.
Contamos con equipos I.Q.F. lineales, de faja
plana de acero inoxidable así como equipos I.Q.F. espirales, de faja de acero
inoxidable flexible.
Todos nuestros equipos I.Q.F. cuentan con una
unidad principal de congelado, unidades de glaseo (desde una hasta tres capas)
y unidades de secado (desde una hasta tres capas de glaseado); de esta manera,
se obtiene una calidad extraodinaria de glaseo con gran transparencia y
elasticidad, la misma que dota al producto de protección ante quemaduras y
deshidratación que usualmente se dan durante el almacenamiento en cámaras
frigoríficas.
En nuestro caso, gracias a la moderna
maquinaria con la que contamos, el tiempo promedio que un producto tarda en
alcanzar los -20 ºC (temperatura interna) es de aproximadamente 8 minutos para
productos pequeños tales como anillas, rodajas, botones de pota, etc. y 14
minutos para productos más grandes como porciones, filetes y medallones de
mahi, etc.
1.4. Tecnologías
1.4.1. Sistema de empacado automático, comprobación de
pesos y detección de metales
Todos nuestros productos I.Q.F. son pesados y
envasados de manera automatizada a través de sistemas de múltiples balanzas
dinámicas cuyas combinaciones algorítmicas logran pesos exactos; así mismo, las
líneas cuentan con equipos de comprobación de pesos bolsa por bolsa y detección
de metales.
1.4.2. Sistema automatizado de porcionado de filetes
de pescado
Somos una de las pocas empresas a nivel
regional con la capacidad de hacer porciones de filetes de pescado de manera
precisa y totalmente automatizada, contando con líneas completas de porcionado
(corte), ultracongelado, glaseado, secado, clasificado y termoformado al vacío.
1.5. Productos que exporta
Ø Ácido carboxílico
Ø Calamar
Ø Conchas de abanico
Ø Harina de pescado
Ø Langostino
Ø Perico
Ø Pescados congelados diversos
Ø Pota
1.6. Productos que importa
Ø Artículos para la construcción
Ø Asientos y manufacturas de plástico
Ø Calderas
Ø Cuchillas y hojas cortantes
Ø Manufacturas de aluminio
Ø Máquinas para diversas industrias
Ø Paneles y consolas
1.7. Produce y/o comercializa
Ø CALAMAR
Ø Perico Congelado (En sus diferentes
presentaciones)
Ø PESCADOS CONGELADOS DIVERSOS
Ø POTA
Ø Pulpo Congelado (En sus diferentes
Presentaciones)
2. Análisis del Potencial Exportador Empresarial
2.1.
Análisis del macro entorno
En los últimos años el Producto
Bruto Interno (PBI) en el Perú ha mostrado un crecimiento exponencial, como se
observa en el Gráfico. Esto se debe principalmente al incremento de la
producción nacional sostenida por el dinamismo de la demanda interna y la
expansión de la inversión privada. Es por tanto que el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) sostiene que la economía peruana crecerá en torno al 6% para el
año 2013 y se mantendrá como la de mayor crecimiento en la región.
El Banco Central de Reserva (BCR)
estimó que la demanda interna crecerá un 6.8% este año, con una inflación anual
que oscilará entre 1% y 3%. Este mayor crecimiento económico redundará en un
mayor empleo, con lo cual la población en general logrará una mayor capacidad
adquisitiva.
Por su parte, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) indica que el Perú seguirá siendo el país de mayor
crecimiento económico de Latinoamérica, de acuerdo con el Panorama Económico
Mundial proyectado hasta el 2015. Sin embargo es fundamental adoptar medidas
para atenuar los efectos que puedan ocasionar la crisis de deuda soberana en
Europa y el lento crecimiento de Estados Unidos sobre la economía nacional.
2.1.1.
Indicadores Económicos Perú - China
Es notable que
la exportación hacia China es muy factible, ya que su mercado es muy amplio en
comparación con la producción que tendríamos.
2.1.2.
Comercio Perú - China
En los últimos
años se puede apreciar que el saldo comercial de Perú – China es positivo, esto
da a conocer que el Perú está exportando mucho más de lo que importa.
2.1.3.
Exportación a China, por productos
Perú:
Exportación a China, por productos (US$
millones)
|
|||||||
Sector
|
2016
|
2017
|
Var. %
17/16
|
Ene-Jun
2017
|
Ene-Jun
2018
|
Var. %
18/17
|
Part.%
2018
|
Total
|
8 493,1
|
11 627,3
|
36,9%
|
5 447,5
|
6 736,7
|
23,7%
|
100%
|
Tradicional
|
8 225,1
|
11 224,2
|
36,5%
|
5 239,5
|
6 474,6
|
23,6%
|
96,1%
|
Minero
|
7 396,0
|
9 929,6
|
34,3%
|
4 341,7
|
5 696,3
|
31,2%
|
84,6%
|
Cobre y sus concentrados
|
5 469,0
|
7 180,1
|
31,3%
|
3 044,6
|
4 126,6
|
35,5%
|
61,3%
|
Cátodos de cobre refinado
|
756,8
|
1 062,7
|
40,4%
|
542,6
|
574,5
|
5,9%
|
8,5%
|
Minerales de hierro sin aglomerar
|
330,3
|
423,8
|
28,3%
|
214,1
|
246,4
|
15,1%
|
3,7%
|
Pesquero
|
733,3
|
1 227,2
|
67,3%
|
859,1
|
742,9
|
-14%
|
11,0%
|
Harina de pescado
|
714,0
|
1 176,9
|
64,8%
|
823,8
|
728,7
|
-11,5%
|
10,8%
|
Aceite de pescado en bruto
|
13,1
|
42,9
|
226,8%
|
30,7
|
9,4
|
-69,5%
|
0,1%
|
Aceites de pescado
|
7,4
|
-
|
4,6
|
4,9
|
7,2%
|
0,1%
|
|
Petróleo y gas natural
|
88,2
|
54,5
|
-38,2%
|
30,9
|
23,8
|
-23,0%
|
0,4%
|
Gasolina sin tetraetilo de plomo
|
42,3
|
30,9
|
-27,0%
|
30,9
|
-
|
-100%
|
0,0%
|
Gas natural licuado
|
45,9
|
23,6
|
-48,6%
|
-
|
-
|
-
|
0,0%
|
Agrícola
|
7,6
|
12,9
|
70,4%
|
7,8
|
11,6
|
48,7%
|
0,2%
|
Cuero y piel de bovino
|
4,5
|
5,4
|
21,5%
|
4,5
|
1,3
|
-71,8%
|
0,0%
|
Lana sucia, esquilada.
|
0,7
|
3,1
|
321,9%
|
2,1
|
4,7
|
127,0%
|
0,1%
|
Pelo fino, de alpaca sin cardar
|
-
|
2,3
|
0,7
|
3,5
|
389,8%
|
0,1%
|
|
No Tradicional
|
268,0
|
403,1
|
50,4%
|
208,0
|
262,1
|
26,0%
|
3,9%
|
Pesquero
|
77,2
|
137,2
|
77,6%
|
97,7
|
126,1
|
29,0%
|
1,9%
|
Pota en conserva
|
37,9
|
69,0
|
82,1%
|
52,6
|
73,5
|
39,7%
|
1,1%
|
Algas frescas
|
15,6
|
30,5
|
95,7%
|
18,5
|
18,7
|
0,9%
|
0,3%
|
Pota congelada
|
-
|
22,1
|
15,3
|
23,6
|
53,9%
|
0,4%
|
|
Agropecuario
|
78,4
|
109,7
|
39,9%
|
40,0
|
52,9
|
32,3%
|
0,8%
|
Arándano fresco
|
0,0
|
33,2
|
527272%
|
0,1
|
1,2
|
1267%
|
0,0%
|
Uva fresca
|
54,7
|
31,7
|
-42,1%
|
19,4
|
22,1
|
13,8%
|
0,3%
|
Palta fresca
|
4,6
|
13,8
|
201,7%
|
8,7
|
18,9
|
115,9%
|
0,3%
|
Textil
|
18,9
|
56,9
|
201,7%
|
24,9
|
41,9
|
68,6%
|
0,6%
|
Pelo fino de alpaca
|
16,3
|
53,0
|
224,9%
|
22,5
|
39,7
|
76,3%
|
0,6%
|
Hilados de pelo fino peinado
|
0,7
|
0,8
|
7,8%
|
0,3
|
0,4
|
14,9%
|
0,0%
|
Lana peinada, enrollados («tops»)
|
-
|
0,7
|
0,7
|
0,2
|
-67,4%
|
0,0%
|
|
Químico
|
17,2
|
22,4
|
30,3%
|
10,7
|
12,8
|
20%
|
0,2%
|
Acido ortobórico
|
8,7
|
11,1
|
27,7%
|
5,5
|
5,2
|
-4,1%
|
0,1%
|
Materias colorante de cochinilla
|
3,0
|
4,0
|
35,5%
|
2,2
|
1,8
|
-15,7%
|
0,0%
|
Lacas colorantes
|
2,1
|
3,4
|
62,2%
|
1,2
|
3,1
|
152,1%
|
0,0%
|
Sidero-metalúrgico
|
2,7
|
3,8
|
41,6%
|
1,9
|
1,1
|
-44,5%
|
0,0%
|
Desperdicios y desechos (chatarra)
|
0,5
|
1,2
|
127,9%
|
0,6
|
-
|
-100%
|
0,0%
|
Aleaciones a base de cobre-zinc
|
0,6
|
0,9
|
50,8%
|
0,2
|
0,4
|
77,4%
|
0,0%
|
Hojas y tiras laminados planos de zinc
|
0,0
|
0,8
|
5479,4%
|
0,8
|
0,5
|
-32,2%
|
0,0%
|
Metal mecánico
|
0,9
|
1,5
|
76,6%
|
0,4
|
1,0
|
161,8%
|
0,0%
|
Brocas incluidas sus partes
|
-
|
0,4
|
-
|
-
|
-
|
0,0%
|
|
Células fotovoltaicas
|
-
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
0,0%
|
|
Demás manufacturas de acero
|
0,0
|
0,1
|
288,4%
|
0,0
|
0,5
|
1385%
|
0,0%
|
Minería no metálica
|
1,0
|
1,5
|
46,2%
|
0,6
|
0,2
|
-75,7%
|
0,0%
|
Andalucita, cianita y silimanita
|
0,9
|
0,9
|
0,9%
|
0,2
|
0,1
|
-68,2%
|
0,0%
|
Otros*
|
71,7
|
70,1
|
-2,3%
|
31,7
|
26,1
|
-17,8%
|
0,4%
|
*Incluye maderas y
papeles, pieles y cueros, artesanías, y varios (incluso joyerías)
Fuente:
SUNAT / Elaboración: VMCE
|
|||||||
Se puede apreciar que la
exportación de conserva de pota hacia China se ha incrementado en 82,1% más en el año 2017 a comparación del 2016,
esto indica una gran apertura del mercado chino para este producto no
tradicional.
2.2.
2007
2009
2011
2012
2010
2008
Análisis del micro entorno
|
2007
|
|
2009
|
|
2011
|
|
2012
|
|
2010
|
|
2008
|
En este acápite se evalúan las cinco
fuerzas de Porter, este análisis permitirá tener un mayor conocimiento del
sector en el que se desarrollará el proyecto y así diseñar las estrategias que
permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas.
2.2.1.
Amenaza de nuevos competidores
Actualmente se ha incrementado el
interés por el consumo de productos de alto valor nutricional que beneficien la
salud, es así que los productos elaborados en base a especies de mar tienen una
gran demanda, su excelente sabor y alto contenido de proteínas hacen que cada vez
sean mayores las cantidades que se exportan, por estas razones resulta un
mercado bastante atractivo para los inversionistas peruanos, pero se debe
considerar que el alto requerimiento de capital representaría una barrera de
entrada en este mercado.
2.2.2.
Rivalidad entre
competidores
El grado de rivalidad entre
competidores es bajo, ya que actualmente no existen muchas empresas dedicadas a
la producción y exportación de conservas de pota, este índice aumentará
conforme la demanda del producto sea mayor y aparezcan nuevos competidores con
la misma capacidad y tamaño.
2.2.3.
Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación con
proveedores es una variable fundamental para el desarrollo de la empresa, de
esto dependerá que pueda cumplir a tiempo con sus clientes y ofrecer un
producto de calidad. El proyecto en sus inicios tendrá un bajo poder de
negociación con sus proveedores debido a que es nueva en el mercado y deberá
aceptar las condiciones de éstos, como pueden ser un precio elevado o no tener
facilidades de crédito, pero es importante que con el tiempo se logre una buena
relación comercial basada en la confianza y ayuda mutua que incluyan precios
razonables, buena calidad, desarrollo de nuevos servicios, entregas justo a
tiempo, pues esto reforzaría la rentabilidad para ambas partes.
2.2.4.
Poder de negociación de los consumidores
El poder de negociación de los
clientes será elevado ya que ellos son los que tienen la decisión de compra y
pueden optar por un producto de menor precio de la competencia, esto principalmente
por ser un producto nuevo en el mercado además de contar con una alta
disponibilidad de sustitutos. Para lograr captar mayor número de clientes se
debe ofrecer mayor calidad que logre diferenciar al producto.
2.2.5.
La amenaza de productos sustitutos
En el mercado tanto en China como en
España existen muchos tipos de productos pesqueros que son consumidos por la
población, el gran incremento de consumo se debe también a esa gran variedad de
oferta existente. Entre los productos sustitutos directos se tienen las
diferentes clases de conservas de pescado (sardinas, anchoveta, atún, caballa,
anchoas), conservas de moluscos bivalvos y crustáceos. Además se importan
especies de mar sin procesar en forma de congelados, frescos o curados, que son
productos sustitutos indirectos.
2.3.
Producto
2.3.1.
Razones de elección
2.3.2.
Partida arancelaria
Las conservas de
pota se clasifican en la partida 1605540000.
1605540000 - Jibias (sepias) y
calamares
Medidas impositivas para esta partida.
2.4.
País destino
2.4.1.
Razones de elección
Reporte de Exportaciones de la
partida 1605540000
Exportaciones de la partida año
2017
Etiquetas de fila
|
Suma de FOB_DOLPOL
|
Suma de PESO_NETO
|
Suma de PESO_BRUTO
|
CHINA
|
67632250
|
23299737
|
25904951
|
JAPAN
|
7388813
|
2101500
|
2317539
|
KOREA, REPUBLIC OF
|
51771902
|
9500651
|
10512685
|
SPAIN
|
7257822
|
2467536
|
2726044
|
Total general
|
134050787
|
37369424
|
41461219
|
2.4.2.
Experiencia previa sobre el producto y mercado
Productos que exporta
Ø Ácido carboxílico
Ø Calamar
Ø Conchas de abanico
Ø Harina de pescado
Ø Langostino
Ø Perico
Ø Pescados congelados diversos
Ø Pota
Etiquetas de fila
|
Suma de FOB_DOLPOL
|
Suma de PESO_NETO
|
Suma de PESO_BRUTO
|
PROANCO S.R.L.
|
11708841
|
4056900
|
4524466
|
CHINA
|
7671675
|
3009000
|
3352890
|
SPAIN
|
4037166
|
1047900
|
1171576
|
Total general
|
11708841
|
4056900
|
4524466
|
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. exportaciones de la partida hacia
China y España.
Desembarque
de productos pesqueros por utilización
DESCRIBIR
Y/ O PONDERAR.
(PONDERACIÓN
0: NADA 5: MUCHO)
|
PAISES
A EVALUAR
|
|||
China
|
España
|
Japón
|
Corea
|
|
ENTORNO
CULTURAL
|
3
|
4
|
3
|
3
|
IDIOMA (Español)
|
NO
|
SÍ
|
NO
|
NO
|
EXISTE ALGUN IMPEDIMENTO EN EL IDIOMA
|
3
|
0
|
3
|
3
|
IMAGEN DE PERU EN ESE MERCADO
|
5
|
5
|
5
|
5
|
RELIGION (¿AFECTARÁ EN ALGO LA RELIGIÓN
DEL PAÍS DESTINO?)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
NIVEL DE EDUCACIÓN (Analfabetismo)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
ENTORNO
POLITICO
|
5
|
4
|
4
|
3
|
ESTABILIDAD POLITICA
|
5
|
3
|
3
|
4
|
ACUERDO PREFERENCIAL (TLC)
|
5
|
5
|
4
|
3
|
AGREGADOS COMERCIALES PERUANOS EN DESTINO
|
4
|
4
|
4
|
3
|
ENTORNO
ECONOMICO
|
4
|
5
|
2
|
1
|
PBI PER CAPITA (US$)
|
8.117,27
|
26.528,49
|
38.428,10
|
27.538,81
|
INFLACIÓN ANUAL
|
2,319
%
|
2,260
%
|
1,296
%
|
1,940
%
|
TIPO DE CAMBIO (MONEDA LOCAL vs DÓLAR)
|
6.93
yuan
|
0.87
euro
|
112.66
yen
|
1,128.75
won
|
Total
|
12
|
13
|
9
|
7
|
2.1.
Análisis
CAPITULO II.
Análisis del producto en el
Mercado Objetivo y Plan de Marketing
1. Análisis del Producto
1.1.
Ficha Técnica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE
CIENTÍFICO Dosidicus
gigas
Partida Descripción
|
1605909000 DEMAS MOLUSCOS E
INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS
|
1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y
CALAMARES
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPCION Potón,
Calamar gigante, Jibia gigante, Jumbo flying squid, Encornet géant, Aka ika
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESENTACION Conservas • Trozos (cubitos)
en agua y sal o aceite vegetal, envases de 1 lb tall x 24 o ½ lb tuna x 48.
• Tentáculos en tajadas,
en aceite vegetal, de oliva, de
girasol, o en salsas
especiales; envases de ½ lb tuna x 48; ¼ club x 50, o RO 1000 x 12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORIGEN Captura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USOS Y APLICACIONES Consumo humano directo Composición química y nutricional ComponentePromedio % Humedad81.1% Grasa1.1% Proteína16.0% Sales Minerales1.7% Calorías (100 g)101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRINCIPALES
MERCADOS
Mercado %Var
13-12 %Part. 13 FOB-13
|
|||
China
|
-17%
|
69%
|
91,821.72
|
Corea
del Sur
|
-23%
|
16%
|
21,609.52
|
Japón
|
43%
|
6%
|
7,297.06
|
España
|
-10%
|
2%
|
2,616.86
|
Estados
Unidos
|
-20%
|
2%
|
2,112.42
|
Italia
|
-6%
|
1%
|
1,953.83
|
Taiwán
|
-51%
|
1%
|
1,425.14
|
Federación
Rusa
|
469%
|
1%
|
762.05
|
Puerto
Rico
|
39%
|
1%
|
697.77
|
Otros
Paises(24)
|
---
|
2%
|
2,338.30
|
2.
Partida Arancelaria
Partida 1605.54.00.00 - - Jibias (sepias), globitos,
calamares y potas
Medidas
impositivas para esta partida.
3.
Mercado Objetivo
A pesar de ser el primer productor
de conservas de todo tipo de pescado y mariscos, este país presentará una
demanda insatisfecha para los próximos años como se puede observar en la Tabla,
por lo que tiene que recurrir a las importaciones para satisfacer su gran
demanda interna.
Demanda Insatisfecha proyectada en China en miles.
AÑO
|
DEMANDA*
|
OFERTA*
|
D. INSATISFECHA*
|
2013
|
1,755,581
|
70,616
|
1,684,965
|
2014
|
1,902,559
|
80,722
|
1,821,837
|
2015
|
2,061,842
|
90,828
|
1,971,014
|
2016
|
2,234,460
|
100,934
|
2,133,526
|
2017
|
2,421,531
|
111,040
|
2,310,491
|
2018
|
2,624,262
|
121,146
|
2,503,116
|
2019
|
2,843,967
|
131,252
|
2,712,715
|
Referencia: Estudio de pre-factibilidad de
producción y exportación de conservas de pota a China.
4.
Datos Generales, Exigencias del Producto
Datos Generales,
Exigencias del Producto
4.1.
Propiedades
La pota contiene
Taurina, un aminoácido que regula la presión sanguínea, disminuye la formación
de coágulos en las venas, mejora la visión y visibilidad nocturna y actúa como
antioxidante.
4.2.
Precio
El precio es de
3.50 dólares.
4.3.
Envase
Trozos
(cubitos) en agua y sal o aceite vegetal, 1 lb tall x 24 o ½ lb tuna x 48
4.4.
Tratado de Libre Comercio Perú y China
El Tratado
de Libre Comercio
entre el Perú y
China fue suscrito
el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China por la
Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el
Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho acuerdo entró en vigencia
el 01 de marzo de 2010.
Entre los
principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están beneficiando de este acuerdo
se tienen: potas, jibias y calamares, uvas frescas, aguacates, mangos, cebada, páprika, tara
en polvo, hilados de pelo fino, entre otros.
El
principal mercado de las exportaciones peruanas es China,
las que sumaron
US$ 5.804 millones entre
enero y octubre del 2014, una caída de 2,73% frente a similar periodo del 2013.
En segundo lugar está EEUU con US$ 4.977 millones, un descenso de 22,85%
respecto al 2013.
4.5.
Recomendación con respecto a la normatividad en China
Las
normas GB (Guobiaos Standards, por sus siglas
en inglés), son las normas nacionales
chinas. Se dividen en normas obligatorias (GB), normas recomendadas (GB/T) y
guías técnicas de normalización nacional (GB/Z). Las normas obligatorias son
las que establecen Límites Máximos Residuales (LMR´s) y tolerancias. Las
recomendadas fijan métodos, procedimientos, especificaciones y formulaciones. Tras estas siglas
se añade el número de la norma específica y el año
de su última revisión.
Las
normas GB son la base para realizar
los ensayos en productos durante
la certificación CCC (China
Compulsory Certificate, por sus siglas en inglés). La marca CCC es una marca de seguridad para muchos productos importados, vendidos y usados en el mercado Chino. Esta fue implementada en el
año 2002.
Hay cuatro niveles de normas:
nacional, sectorial, regional o local y empresarial.
- Las
normas sectoriales se elaboran
cuando no hay normas nacionales, pero se necesitan prescripciones técnicas uniformes
en la esfera profesional a nivel nacional.
- Las
normas locales se elaboran cuando no
existen normas nacionales ni sectoriales, pero se requieren prescripciones
uniformes en materia de seguridad e higiene de los productos en un área local determinada.
- Una vez elaboradas las normas nacionales equivalentes, éstas sustituyen a las normas sectoriales y locales.
- Cuando
no existen normas nacionales, sectoriales ni locales para una cuestión
determinada, pueden elaborarse normas empresariales. Sin embargo, se prefiere
que las empresas adopten normas nacionales, sectoriales o locales en cuanto las haya.
Las
regulaciones (estándares obligatorios y recomendadas) pueden ser promulgadas en
China por la Administración de Normalización de China (Standardization
Administration of China -SAC), bajo la aprobación del AQSIQ; o por cualquier
otra agencia gubernamental.
4.6.
Autoridades competentes
4.6.1.
En China
Las entidades
que regulan el ingreso de alimentos frescos y procesados a China son:
La Administración General de Calidad,
Supervisión, Inspección y Cuarentena, AQSIQ
La AQSIQ es una organización
administrativa que resguarda la seguridad pública y depende directamente del
Concejo Estatal de China. Actúa en el campo de la calidad, metrología,
inspección de materias primas de entrada y salida, cuarentenas de salubridad de entrada y salida, entrada y
salida de animales y cuarentena de plantas, certificación, acreditación, y
estandarización. La AQSIQ tiene 19
departamentos internos: Oficina General, Departamento de Legislación,
Departamento de Gerencia de Calidad, Departamento de Metrología, Departamento
de Inspección y Liberación de Cuarentena, Departamento de Supervisión de
Cuarentena de Salud, Departamento de Supervisión de Cuarentena de Animales y
Plantas, Departamento de Supervisión de Inspección, Oficina de Seguridad de
Importación y Exportación de Alimentos, Oficina de Supervisión de Seguridad de
Equipos Especiales, Departamento de Supervisión de Calidad de Producto, Departamento de Supervisión de
Producción de Alimentos, Departamento de Seguridad Pública y Supervisión
(Oficina de la AQSIQ contra la Falsificación), Departamento de Cooperación
Internacional (Oficina de asuntos para OMC), Departamento de Ciencia y
Tecnología, Departamento de Personal, Departamento de Planeamiento y Finanzas,
Oficina de Comité del Partido
(PC) y Oficina de Funcionarios Jubilados. Adicionalmente,
un Equipo de Inspección de Disciplina y el Residente permanente de la Oficina
de Inspección en AQSIQ
asignados por la Comisión Central
de Inspección de Disciplina del CPC y el Ministerio de Supervisión.
Adicionalmente se encarga de desarrollar los estándares y políticas de medición
de la conformidad en China
Ministerio de Comercio, MOFCOM
Regula las
operaciones de comercio exterior. Los importadores (y exportadores) deben
registrarse en MOFCOM antes de registrar sus declaraciones de aduanas.
División de Pesquería – Ministerio de
Agricultura (CNFM)
La División de Pesquería del
Ministerio de Agricultura de China es el departamento a cargo de la pesca y
acuáticos.
Administración de Normalización / Estandarización
de China – SAC
Se encarga de
implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran cantidad
de normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. Estas normas
pueden ser nacionales, sectoriales y locales obligatorias o voluntarias.
Adicionalmente es autorizado por el Gobierno
Central para ejercitar las responsabilidades
administrativas que se derivan de unificar el control, supervisión y
coordinación de los estándares de calidad de los productos en China. Representa
a China en la Organización de Estandarización Internacional (ISO), la Comisión
de Electrotecnia Internacional (IEC) y otras organizaciones de estandarización internacionales
y regionales. Es la responsable de organizar
las actividades del Comité Nacional
Chino para la ISO y la IEC. Además, es también la encargada de aprobar y
organizar la implementación de la cooperación internacional y de intercambiar
proyectos de estandarización.
Administración Nacional de Certificación y
Acreditación de China, CNCA
Fue fundada bajo AQSIQ como entidad
independiente para promover la unificación de los dos regímenes de inspección
existentes que diferenciaban a los productos
domésticos de los importados. Administra el Sistema de Certificación
Obligatoria de Productos y la Marca de Certificación Obligatoria para China
(CCC). Las categorías de certificación incluyen la certificación de piensos,
buenas prácticas agropecuarias (GAP), productos agrícolas inocuos, productos
orgánicos, calidad alimentaria y el sistema de gestión de análisis de riesgos y
puntos de control críticos (HACCP).
Cabe destacar que tanto la
Administración de Estandarización (SAC) como la Administración de Certificación y Acreditación (CNCA)
son organismos bajo la tutela
de AQSIQ.
4.6.2.
En Perú
Dirección
General de Salud Ambiental (DIGESA)
|
Establece los requisitos y procedimientos para el registro sanitario,
habilitación de plantas y certificado sanitario de exportación de alimentos y
bebidas destinados al consumo humano. http://www.digesa.minsa.gob.pe/
|
Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
|
Certifica el estado fitosanitario y zoosanitario de los
predios o establecimientos dedicados a la producción agraria, incluyendo las
empacadoras que destinen productos para la exportación de conformidad con los
requerimientos de la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria del país
importador. Realiza también la certificación fitosanitaria y zoosanitaria, previa
inspección, de plantas y productos vegetales, animales y productos de origen animal; así como la
certificación de insumos agrarios destinados a la exportación.
|
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)
|
Realiza acciones de inspección y vigilancia en todas las fases de las
actividades pesqueras acuícolas, de productos pesqueros provenientes de la
pesca y acuicultura incluyendo la habilitación sanitaria de establecimientos
para actividades de pesca y acuicultura. http://www.sanipes.gob.pe/
|
4.7.
Aranceles
La
apertura de China
al exterior ha estado acompañada de una continua
modificación de su dispositivo
aduanero y por un desarme arancelario. Los compromisos adquiridos en el marco de la entrada de China a la OMC (Organización Mundial
de Comercio) incluían una rebaja progresiva de
aranceles, que se inició en diciembre de 2001. Así, el arancel actual es
resultado de las sucesivas rebajas decretadas desde el acceso a la OMC.
Los
principales productos peruanos
exportados a China
están sujetos a una desgravación arancelaria gradual en el
marco de la entrada de vigencia del TLC Perú. Los espárragos frescos ingresan
con 0% de arancel desde la entrada en vigencia del TLC. Los mangos cuentan con
una base arancelaria de 15%, sin embargo, quedarán libres de pago de ad valorem
el 1 de enero del año 5 a partir de la entrada en vigencia del Tratado; los
demás filetes congelados y los demás moluscos preparados y conservados, el 01
de enero del año 8 y los calamares
y potas congeladas, secas o en salmuera, el 01 de enero del año 10. Las uvas frescas peruanas ingresarán a
China sin aranceles en el 2015, luego de una gradual reducción de 15 a 12 por
ciento, y de esos 12 a 3.9 por ciento en el 2014. Otros productos que han
gozado de reducción de aranceles son los cítricos, los mangos y próximamente,
las paltas.
Por otra parte, las cuotas de
importación se eliminaron en el 2005 y el régimen a la exportación se ha simplificado.
Las tarifas arancelarias sobre la importación de bienes en China, van del 0% al
65% en función de las relaciones comerciales con el país exportador y el grado
de incentivo que el Gobierno
Chino adjudique a determinados tipos de productos. Por ejemplo, debido
al creciente superávit en la balanza comercial china y con el objetivo de fomentar el consumo interno, el MOFCOM ha
relajado el arancel de muchos productos y ha otorgado
un trato preferente a la importación de productos de alta
tecnología y materias primas.
4.8.
Requisitos no arancelarios
4.8.1.
Regulaciones sanitarias y fitosanitarias
El interés de la República Popular
de China por mejorar su seguridad alimentaria, tras el acaecimiento de varios
accidentes en esta materia que han afectado seriamente la confianza pública, ha
fructificado en varias novedades legislativas.
En este sentido y tras varios años
de preparación, el día 28 de febrero de 2009 el Comité Permanente del Congreso
Nacional promulgó la Ley de Seguridad Alimentaria de la República Popular China
(la “Ley de Seguridad Alimentaria"). Esta ley tiene por objeto velar por
la seguridad alimentaria, garantizar la salud pública y salvaguardar la vida de
los consumidores. Desde su entrada en vigor, la Ley de Seguridad Alimentaria se
ha convertido en la ley fundamental en China en materia de regulación de la
seguridad alimentaria, ya que derogó la Ley de Higiene Alimentaria (promulgada
en 1995), que hasta ese momento era la principal norma en materia de higiene
alimentaria.
Con posterioridad a su promulgación,
el día 20 de julio de 2009 el Consejo de Estado de China publicó la Norma de Desarrollo de la Ley de Seguridad Alimentaria (la “Norma
de Desarrollo”) que entró en vigor el mismo día de su publicación.
La Ley de Seguridad Alimentaria y su
Norma de Desarrollo establecieron mecanismos nuevos de salvaguarda de la
seguridad alimentaria. Las autoridades competentes emitieron posteriormente una
serie de normas que desarrollaban dichos mecanismos. En este sentido, con
objeto de regular los permisos requeridos para producir alimentos y prestar
servicios de catering en China, la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (“GAQSIQ”
por sus siglas en inglés), la
Administración Estatal de Industria y Comercio (“SAIC” por sus siglas en
inglés), y el Ministerio de Sanidad (“MOH”
por sus siglas en inglés) publicaron una serie de medidas de administración
para regular los mencionados permisos. Asimismo, La SAIC y el MOH también han dictado algunas
normas específicas en relación con la supervisión de la seguridad alimentaria
durante la distribución de alimentos y la prestación de servicios de catering.
Sistema de permisos en el sector de la
alimentación
Como consecuencia de las novedades
legislativas, el sistema de permisos en el sector de la alimentación para
acceder al mercado Chino ha experimentado una serie de cambios.
De
conformidad con el nuevo régimen
jurídico de protección de la seguridad
alimentaria, los permisos correspondientes a los distintos agentes del
sector de la alimentación en China han sufrido las siguientes modificaciones: Los fabricantes de
alimentos deben solicitar la Licencia de Producción de Alimentos ante la GAQSIQ
o su delegación local competente;
-
Los distribuidores de alimentos deben
solicitar la Licencia
de Distribución de Alimentos
ante la delegación legal competente de la SAIC;
-
Los proveedores de servicios de catering deben
solicitar la Licencia de Servicios de Catering ante la delegación local
competente de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos (“SFDA” por
sus siglas en inglés);
Norma unificada de seguridad
alimentaria
Antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Alimentaria, China apenas
contaba con una normativa en
materia de seguridad alimentaria de ámbito nacional. En su lugar, existía una pluralidad de normas tales como las “normas de calidad alimentaria”, “normas de higiene alimentaria”, “normas industriales”, etc.
que, en ocasiones, resultaban incompatibles entre sí o carecían de obligatoriedad.
Esta ausencia de una normativa específica en materia de seguridad alimentaria
se había convertido en uno de los principales problemas para garantizar la misma.
Para cambiar la situación, la Ley de Seguridad Alimentaria exigía al MOH la formulación y publicación de normas
nacionales unificadas de seguridad alimentaria por medio de la consolidación de
las normas existentes, mencionadas anteriormente, que fueran de obligado
cumplimiento. A fin de cumplir dicho mandato, en octubre de 2010 el MOH publicó
las Medidas Administrativas referentes a las Normas Nacionales de Seguridad
Alimentaria que detallaban los procedimientos de formulación y publicación de
las normas nacionales de seguridad alimentaria. A día de hoy, el MOH ha
publicado varias normas nacionales de seguridad alimentaria en relación con los
productos lácteos y los aditivos alimentarios.
Las normas nacionales de seguridad
alimentaria dictadas por el MOH resultan de aplicación con carácter obligatorio
a todas las empresas que conforman el sector de la alimentación en todo el
territorio chino. Asimismo, en defecto de norma nacional de seguridad
alimentaria sobre un determinado alimento, la delegación provincial del MOH tiene
competencia para formular
y publicar una norma local de seguridad
alimentaria que deberá ser
cumplida por los empresarios de la circunscripción que se trate.
En el caso de carecer tanto de norma
nacional como local en materia de seguridad alimentaria, cualquier empresa dedicada
a la producción de alimentos podrá formular una norma a nivel corporativo, por la que
se regirá su producción. Dicha norma deberá ser depositada ante la delegación
local competente del MOH antes de iniciar la producción. En general, se anima a
las empresas a formular normas corporativas más exigentes que las normas
nacionales o locales en materia de seguridad
alimentaria.
Inspección y mantenimiento de registros
De conformidad con el nuevo régimen
jurídico, los fabricantes y distribuidores de alimentos, los proveedores de
servicios de catering y los importadores de alimentos a China deberán implantar
un sistema de inspección y mantenimiento de registros
en el marco de su actividad diaria de forma que se pueda identificar el origen
y las diferentes etapas del proceso de producción y distribución de los
alimentos, y contribuir, por tanto, a la mejora de la supervisión de la seguridad
alimentaria. Las empresas
deberán conservar los
mencionados registros durante un mínimo de dos
años.
Los fabricantes de alimentos, al
adquirir materias primas alimentarias, aditivos alimentarios o productos
relacionados con alimentos estarán obligados a examinar la licencia del proveedor y la documentación de cumplimiento de los productos. Asimismo, estarán obligados a llevar un registro de los
resultados de la inspección y los datos de la compra (“Registro de Inspección
de Compra”) que deberá incluir, entre otros datos, nombre del producto, especificación, cantidad adquirida, fecha de producción, número de lote de producción, número
de certificado de inspección, nombre
y datos de la persona
de contacto del proveedor y fecha de
compra.
Así mismo, los fabricantes de
alimentos deberán realizar una inspección en el momento de la salida de fábrica
de sus productos (“Registro de Inspección de Salida de Fábrica”) que incluirá, entre otros datos,
el nombre del producto, especificación, cantidad, fecha de producción, número de lote de
producción, número de certificado de inspección, nombre y datos de contacto del comprador o fecha de venta.
En el caso de los importadores de
alimentos, la Ley de Seguridad Alimentaria les exige el mantenimiento de un registro referente a la importación y venta de alimentos (“Registro de Venta e Importación de
Alimentos”) que incluirá, entre otros datos, nombre del fabricante,
especificación, cantidad, fecha de producción, número de lote de producción o
importación, período de validez, nombre y datos de contacto del exportador y el
comprador o fecha de entrega del alimento.
En términos generales, las recientes
novedades legales en el sector de la alimentación introducidas en China ponen de manifiesto la determinación del Gobierno
de velar por la seguridad alimentaria, imponiendo más obligaciones a los empresarios. En este contexto, las multinacionales que operen
en China deben prestar atención
a las referidas novedades
para cumplir las nuevas normas y evitar la imposición de sanciones. Por otro
lado, las novedades legales expuestas refuerzan la supervisión de la seguridad
alimentaria y aumentan, en cierta
medida, la confianza
pública en la seguridad alimentaria en China, lo que supone un beneficio para el sector
de la alimentación.
4.8.2.
Estándares Alimentos del sector pesca
Los productos del sector pesca de
consumo humano directo, deben cumplir con los requisitos exigidos por Sanipes
(Perú), así como por los establecidos en la Ley de Pesca de China y en las
siguientes normativas emitidos por el AQSIQ:
Anuncio N° 31 del AQSIQ de 2002
“Reglamento sobre la Administración de Inspección
y Cuarentena para el Ingreso y Egreso de Productos Acuáticos”.
GB 2733-2005 Estándar higiénico para
frutos de mar frescos y congelados de origen animal.
GB 10132- 2005 Estándar higiénico
para productos acuáticos picados (surimi).
GB
10136-2005 Estándar higiénico para productos acuáticos
de origen animal
marinados. GB 10138-2005 Estándar higiénico para pescado salado.
GB
10144-2005 Estándar higiénico para productos acuáticos disecados de origen animal.
GB 14939-2005 Estándar higiénico para pescado
enlatado.
GB 19643-2005 Estándar higiénico
para algas y productos de algas.
Las normas mencionadas pueden ser
descargadas (en idioma chino) del siguiente link: http://www.itp.gob.pe/webitp/index.php?option=com_content&view=article&id=168&I temid=82
Todas las empresas de los países autorizados para exportar a China deben registrarse ante AQSIQ. Para ello deben estar
autorizadas y registradas por la autoridad nacional, la cual a su vez las
“recomienda” ante AQSIQ. Los documentos de recomendación incluyen:
·
Información
de la compañía. Nombre/dirección/ n° aprobación
·
Información
del producto: Nombre/materias primas/aplicación
·
Certificado
de libre venta emitido por el organismo nacional del país de origen.
Si AQSIQ lo considera necesario
podrá enviar a su personal a confirmar la información declarada.
El
registro tiene una duración de 05 años, cualquier renovación se debe realizar
dentro de los 06 meses antes
de su vencimiento.
Los productos que arriben a China
podrán ser destruidos o devueltos si se encuentra cualquiera de las siguientes
condiciones:
·
El país de origen se encuentra prohibido de
exportar a China
·
Los proveedores (exportadores) no cuentan con
aún con la licencia china
·
El producto del proveedor (exportador) no se
encuentra registrado
·
La mercancía no corresponde con el
documento/licencia china
·
Etiquetado inapropiado del empaque de forma que
no puede ser corregido.
·
La fecha expiración a vencido y la calidad ha
sido afectada
·
La mercancía ha sido contaminada con excremento
animal, organismos patógenos.
4.9.
Normas de etiquetado
El etiquetado de alimentos
preenvasados se rige en China por la norma GB 7718 – 2011 “Norma General para
Etiquetado de Alimentos Preenvasados. Se entiende por preenvasado a todo
alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para ofrecerlo al
consumidor
Esta norma se aplica
al etiquetado de alimentos preenvasados que se ofrecen
directamente o indirectamente a los consumidores. Esta norma no se aplica
a la etiqueta de envases de protección durante el almacenamiento y transporte
de alimentos preenvasados, ni al logo
para alimentos a granel ni a alimentos que se elaboran y son listos para ser consumidos.
Requisitos básicos:
·
Deberá ser de conformidad con los requisitos de
las leyes estatales y reglamentos, así como con las normas de seguridad
alimentaria.
· Tendrá que ser claro,
llamativo y duradero. Debe ser fácilmente legible e identificable por los consumidores al comprarlo.
·
Deberá ser fácil de entender para el público,
sustentado por la evidencia científica. Indicaciones que son supersticiosas,
pornográficas, degradantes para otros alimentos, o en contra de los
conocimientos científicos de nutrición, estarán prohibidas.
· Deberá
ser verdadero, exacto, y no deberá presentar alimentos de manera falsa,
exagerada, confundir a los consumidores ni con palabras o imágenes engañosas, y
susceptible de crear una impresión errónea a través del diferente tamaño de
fuente de palabra o el contraste de color.
·
No deberá describirse ni presentarse con palabras, imágenes
o símbolos que se refieran o se sugieran, directa o
indirectamente, a cualquier otro producto o cierta naturaleza del producto con
el que pudiera ser confundido.
·
No deberá estar
marcado o implícitamente con los contenidos de prevención o curación
de enfermedades, los alimentos que no son productos para la salud no deben
expresar ni implicar su efecto sobre la salud.
·
No deberá separarse de alimentos o de su
material de envasado (recipientes).
· Deberá
utilizar los caracteres chinos estándares (salvo en la marca). Los diferentes
caracteres artísticos de efecto decorativo deben estar escritos correctamente y
ser fácilmente legibles.
·
puede utilizar al mismo tiempo una lengua
extranjera, pero debe contener la misma información en los caracteres chinos
(salvo la marca comercial, el fabricante y la dirección de los alimentos
importados, el nombre y la dirección del distribuidor extranjero, sitio web).
Todas las lenguas extranjeras no pueden ser mayores que los caracteres chinos
correspondientes (salvo la marca).
·
Cuando la mayor superficie del área del envase o recipiente de alimentos preenvasados es mayor que 35cm2 (el método
de cálculo de la mayor
superficie de área se detalla
en el anexo de la norma GB 7718 – 2011), las palabras, símbolos y
números en la información obligatoria de un etiquetado no deberán ser inferior
a 1,8mm de altura.
·
En caso de un paquete como unidad de venta que
cuente con alimentos de diferentes variedades y varios envases independientes
que se pueden vender individualmente, cada etiquetado de alimentos empaquetados
individualmente debe estar marcado por separado.
·
Si la capa exterior es fácil de abrir o a través
de la capa exterior, se puede distinguir claramente la totalidad o parte de la
información obligatoria del etiquetado en el envasado interior (recipiente), no
hace falta repetir la misma información en la capa exterior del envase. De lo
contrario, los materiales de envasado deben marcar todos los contenidos
obligatorios de un etiquetado en el envasado
exterior
Información del etiquetado
El etiquetado de los alimentos
preenvasados para su entrega directa a los consumidores debe contar con el
nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto y especificaciones,
nombre, dirección y manera de contacto del fabricante y/o distribuidor, fecha de producción y
periodo de validez, condiciones de almacenamiento, número de licencia de producción de alimentos, código
estándar del producto,
y otras informaciones que deben marcarse.
Los siguientes ingredientes de
alimentos deben declararse según lo indicado
Clase de Ingredientes
|
Manera de Indicación
|
Aceites vegetales o aceites vegetales refinados, excepto el aceite de
oliva
|
“Aceites vegetales” o “aceites vegetales refinados”:
calificado por el término “hidrogenado” o “parcial hidrogenado” en
caso de haber tenido hidrogenación
|
Almidón, excepto almidón modificado
químicamente
|
“Almidón”
|
Todas las especias o extractos de especias no superior al 6% en peso
(ya sea por
separado o en combinación)
|
“especias”, “clase de especias” o “mezcla de especias”
|
Todos los tipos de preparaciones de gomas utilizadas en la fabricación
de la base de
goma para goma de mascar “
|
“base de goma”, “goma” Todas
|
Todas las frutas en conserva que no excedan
el 10% del peso de los alimentos
|
“Frutas en conserva”
|
Esencia y fragancias para alimentos
|
“esencias comestibles”, “aromatizantes
comestibles”, “aromatizantes y esencias comestibles”
|
La unidad de medida para el peso
neto deberá declararse de conformidad con:
Método de medición
|
Rango de peso net (Q)
|
Unidad de medida
|
Volumen
|
Q< 1000 mL Q ≥ 1000 mL
|
(mL) (ml)
(L) (l)
|
Peso
|
Q< 1000 g
Q ≥ 1000 g
|
(g)
(Kg)
|
El tamaño mínimo de la letra de
indicación del peso neto se realizará de conformidad con:
Rango de peso neto (Q)
|
Tamaño mínimo de la letra (mm)
|
Q ≤ 50 mL; Q ≤ 50g
|
2
|
50 mL < Q ≤ 200 mL; 50 g < Q ≤ 200g
|
3
|
200 mL < Q ≤ 1L; 200 g < Q ≤ 1 kg
|
4
|
Q> 1 kg; Q>1L
|
6
|
4.10. Normas de envases y embalajes
En China,
los envases y embalajes están regulados por la ley de Seguridad Alimentaria
publicada en el 2009. Los artículos N° 32 y N° 62 prohiben la importación, uso o compra de aditivos, materiales de envases que no cumplan
con los estándares chinos de seguridad alimentaria. Existen
aproximadamente unas 130 normas nacionales y 125 normas industriales para
materiales de empaques y embalajes en China los cuales establecen requisitos
específicos de seguridad (residuo de evaporación, migración de elementos
peligrosos) en tres niveles:
·
Grupos de materiales específicos (papel y
derivados, metales, cerámica);
·
Productos específicos;
·
Aditivos en contacto con alimentos;
Algunos ejemplos de estas normas se
listan a continuación:
Tipo
|
Ejemplo
|
Grupos de materiales específicos (papel y derivados,
metales, cerámica);
|
GB 9684-2011 Norma de Seguridad
Alimentaria para productos de acero inoxidable
GB 9690-2009 Norma de Seguridad
Alimentaria para productos hechos de resinas de
melamine y formaldehido
|
Productos específicos
|
GB 4544 – 1996 Norma de Seguridad
Alimentaria para botellas de cerveza
|
Aditivos en contacto con alimentos
|
GB 9685-2008 Normas Higiénicas para uso de aditivos
en envases de alimentos y material de
empaque
|
La norma GB 9684-2011, Norma de
Seguridad Alimentaria para productos de acero inoxidable requiere los
siguientes ensayos en cuando a metales pesados:
Metal pesado
|
LMP (mg/dm2)
|
Pb
|
0.01
|
Cr
|
0.4
|
Ni
|
0.1
|
Cd
|
0.005
|
As
|
0.008
|
A diferencia de Europa, Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) no es obligatorio para materiales en contacto
con alimentos. No obstante, se requiere un certificado de QS (quality safety)
para los fabricantes locales que producen material de empaque de alimentos
hechos de plástico y papel. Los fabricantes que no tienen este certificado por
AQSIQ no pueden producir ni comercializar sus productos.
Lista positiva de aditivos en contacto con alimentos
La norma de seguridad alimentaria
más importante para aditivos en contacto con alimentos en China es la GB
9685-2008 Normas Higiénicas para uso de aditivos en envases de alimentos y
material de empaque, el cual incluye 959 aditivos en contacto con alimentos (incluyendo monómeros). Esta norma define
una lista positiva
de aditivos en contacto con
alimentos y límites de migración específicos (SML, por sus siglas en inglés) y Cantidades
Máximas Permitidas (QM, por su sigla en inglés).
La norma GB 9685 define los
aditivos en contacto con alimentos como las sustancias que se adicionan para
mejorar la calidad y propiedad de los materiales de los envases y embalajes y
así lograr las características esperadas durante el proceso de producción.
Varias sustancias en la lista positiva
China provienen de Europa y comparten los mismos
SML´s o QM´s. Sin embargo, existen algunas grandes diferencias entre las lista positiva de China y Europa.
China
|
Europa
|
·
Aplicable a plásticos, papel,
adhesivo, tintes, recubrimiento, etc;
·
Incluye tanto monómeros,
sustancias de inicio & resinas poliméricas;
·
Establece niveles máximos de uso,
SML o QM;
|
·
Solamente aplicable a plásticos;
·
No incluye polímeros;
·
No establece máximo nivel de uso
|
Embalajes
de madera
Desde el 1 de enero de 2006, China
acepta los materiales del embalaje de madera de acuerdo con la norma NIMF Nº 15 (Internacional Standards for Phytosanitary Measures), aunque AQSIQ ha hecho algunas modificaciones:1
-
Tratamiento de calor: deben poder alcanzar una
temperatura de al menos 56ºC, y poder mantenerse durante más de 30 minutos a
esta temperatura.
-
Bromuro de metilo:
o
bajo una presión normal, debe cumplir con los
siguientes estándares:
o
La temperatura mínima
de fumigación no debe ser inferior a 10ºC, y el tiempo de fumigación no inferior a 24
horas. Las dosis deberían ser avaluadas al menos en la 2ª, 4ª y 24ª hora.
o
No se acepta la madera de coníferas tratadas con
bromuro de metano provenientes de países
con nematodo del pino (a pesar de que la norma ISPM sí lo acepta).
4.11. Normas ambientales
Dentro de las Normas que actualmente
están funcionando en China en el ámbito ambiental (clima y biodiversidad) para
frutas y verduras frescas y fabricación de productos alimentarios (procesados)
esta:
·
IFOAM Basic Standards
4.12. Normas
de origen
Para certificar el origen de los
productos acogidos a rebajas arancelarias en el marco del TLC Perú -China, se estableció que los criterios para definir
origen serán tres:
a.
La mercancía es totalmente obtenida o
enteramente producida en el territorio de una o ambas Partes (Perú o China).
b. La
mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes exclusivamente a partir de materiales originarios, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo;
c. A
mercancía es producida en el territorio de una o ambas Partes, a partir de
materiales no originarios, que cumplan con el cambio de clasificación
arancelaria, el valor de contenido
regional, requisitos de procesamiento, u otros requisitos especificados en el Anexo 4 del Acuerdo (Reglas Específicas de
Origen por Producto).
Para acceder a los beneficios del
Tratado de Libre Comercio del Perú y China es necesario remitir junto con la
documentación de exportación el Certificado de Origen emitido por la Sociedad
Nacional de Industrias, ADEX y MINCETUR.
5.
Canales de Distribución
El canal de distribución que se
empleará será indirecto, dada la lejanía, dimensiones y las complicaciones inherentes
de los mercados a exportar el producto hacen necesario el empleo de un agente
conocedor de estas peculiaridades. La ventaja de esta modalidad es que reduce
el riesgo de colocación del producto, ya que los brokers poseen contactos y
fuentes de información que facilitan la negociación y el mantenimiento de trato
con los clientes para asegurar el desarrollo de las ventas. Su principal
desventaja es que los márgenes obtenidos serán menores debido a la comisión.
§ Hipermercados: Estos lugares son la mejor
opción para que un exportador de alimentos introduzca sus productos, se
distinguen por tener áreas de alimentos importados y organizar múltiples
actividades, por ejemplo las cadenas Carrefour, Auchan y Metro realizan
festivales de comida que incluyen degustaciones de los productos.
§ Supermercados: Las cadenas de
supermercados chinas, a diferencia de los hipermercados, han desarrollado un
sistema know how de gestión que les
permite competir con éxito. Los productos saludables de buena apariencia, de
pequeño y mediano embalaje son siempre populares y atractivos para los
consumidores. Las principales cadenas son: Lianhua, Wumart, Hua Run,
Jingkelong, Shou Hang Guo, Qing Dao Likelai, Xian Aijia Supermarket, entre otras.
§ Supermercados especializados o tiendas
“Gourmet”: Estos establecimientos especializados en productos importados
tiene como público objetivo a consumidores extranjeros o chinos de muy alto
poder adquisitivo, denominadas también “tiendas de la amistad”, poseen
productos con características que no se encuentran en otras cadenas de
supermercados. Entre las tiendas más importantes están: Jenny Lou’s,
Friendship, April Gourmet, Cheese & Fizz, Chiro Group y O-Store.
§ Tiendas de conveniencia de 24 horas: Estos
establecimientos tienen tamaños más reducidos que los supermercados, se sitúan
cerca de los lugares de oficina o residenciales y cuentan con una gama de
productos específica para el público objetivo al que se dirigen, muchos cuentan
con comida preparada o fácil de preparar, herramientas para calentar los
alimentos y frigoríficos. Las principales cadenas son: 7-Eleven, Lawson’s,
C-Store, Family Mart, Quik, Shangai Buddies, Quingdao Liqun, Kedi, entre otras.
§ Hoteles y Restaurantes: El sector de
hoteles y restaurantes de alta categoría es otro canal importante para la
comercialización de productos de alimentación, el crecimiento de este sector se
puede explicar en parte por la tradición culinaria china, que considera la
comida como uno de los elementos más importantes de su cultura.
6.
Medios de Transporte
El medio de transporte elegido es
el Marítimo, debido al menor costo de envío y las facilidades de envíos
refrigerados y mayor peso o volumen.
7.
Perfil del Consumidor
Es difícil
definir un solo perfil de consumidor chino, ya que debido al tamaño del país
los patrones de consumo varían de acuerdo a las necesidades de cada región, sin
embargo es posible definir rasgos característicos que permitan diagnosticar la
situación actual y establecer las tendencias futuras.
El consumidor de
clase media china se siente atraído por las marcas consolidadas, ya que
reflejan distinción y garantía de calidad, consideran además que los productos
importados otorgan estatus social y por eso están dispuestos a pagar precios
mayores. El carácter saludable de los productos es otro factor apreciado por el
consumidor y se traduce en su disposición a pagar hasta un 24% más por
productos de alimentación con efectos benéficos en la salud. Existe también una
demanda cada vez mayor, de alimentos procesados listos para consumir,
requeridos principalmente por jóvenes trabajadores, que por su ritmo de vida no
cuentan con tiempo suficiente para preparar sus comidas.
Los hábitos de
consumo en China están cambiando, debido al incremento de los niveles de
ingresos, para la próxima década existirá un incremento en el gasto
discrecional, es decir en los productos o servicios no necesarios. La
distribución del gasto anual cambiará para el año 2020 (Gráfico N° 2.4), el
gasto en comida disminuirá a 20% y el gasto en recreación se incrementará a
12%, sin embargo ésta proporción no será igual en todas las ciudades.
8.
Segmentación
La Tabla muestra la demanda
histórica de moluscos en el mercado chino y se ha calculado en base a la
relación mencionada; el análisis se ha enfocado en el segmento de la población
que tiene entre 15 a 64 años, el ingreso per cápita (I) de la población que se
encuentra entre ese rango de edad, el gasto per cápita (G) de los consumidores
en las conservas de moluscos es aproximadamente el 2% de su ingreso per cápita
y el precio real (P) de las conservas de moluscos en el mercado chino. La
demanda (D) se obtiene en unidades y se traslada a toneladas considerando un
peso de 200 gramos por unidad.
Demanda histórica de conservas de
moluscos en China (TM)
AÑO
|
POBLACIÓN
|
I ($)
|
G* (%)
|
P* ($)
|
D (Unidades)
|
D (TM)
|
2007
|
958,330,000
|
2,247
|
2%
|
6.50
|
6,625,746,185
|
1,325,149
|
2008
|
966,800,000
|
2,572
|
2%
|
6.50
|
7,651,106,462
|
1,530,221
|
2009
|
974,840,000
|
2,799
|
2%
|
7.00
|
7,795,934,743
|
1,559,187
|
2010
|
999,380,000
|
3,115
|
2%
|
7.50
|
8,301,516,533
|
1,660,303
|
2011
|
1,002,830,000
|
3,555
|
2%
|
7.50
|
9,506,828,400
|
1,901,366
|
Fuente: National Bureau of Statistics of China (2013); (*) Juicio de
Expertos
9.
Medición del Mercado
Para estimar el tamaño
de mercado, utilizaremos la medición fina, en especial
el método de la razón de la cadena fina. A través de la siguiente
fórmula, la demanda total del mercado es igual al número de compradores por la
cantidad comprada por un comprador medio al año y el precio de la unidad vendida.
Para ello, emplearemos este método
en base a la población objetiva según nuestra
segmentación geográfica, demográfica y psicográfica. Del mismo modo, debemos añadir que nos enfocaremos
en primer lugar a la comercialización y distribución de nuestros productos en
la ciudad de Seúl, para luego seguir expandiéndonos a las otras dos ciudades propuestas.
En millones.
Población de China (2017)
|
1 386 000
|
Demanda
|
10.00%
|
Población satisfecha
|
9%
|
Población insatisfecha
|
1%
|
Total
|
13 860
|
Del cual
proponemos captar el 0.01% de dicho número de compradores del mercado:
Total “n”
|
1 386 000
|
Total “p”
|
US$ 3.50
|
D = n x q x p
|
US$ 4 851 000
|
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